🧠 Inteligencia Artificial y Chips

  • El CEO de NVIDIA ($NVDA), Jensen Huang, considera “ilógica” la preocupación del mercado de que la IA reemplace a las empresas de software y predice que el tiempo desmentirá esta tesis Referencia [1].
  • La demanda de GPUs es tan fuerte que AWS ($AMZN) nunca ha retirado una GPU NVIDIA A100, a pesar de tener aproximadamente 6 años. Esto sugiere que cada nueva generación de GPUs se suma a la demanda existente, ya que la oferta total no satisface el mercado en todas las generaciones Referencia [2].
  • Un acuerdo en exploración entre Amazon y OpenAI para construir modelos de IA personalizados para productos de Amazon profundizaría el uso de AWS por parte de OpenAI. Esto indica que a medida que los modelos de IA se comoditizan, el valor real recaerá en AWS como capa de infraestructura, al capturar más cargas de trabajo, fidelizar clientes y fomentar la adopción empresarial Referencia [3].

🚀 Estrategia Corporativa

  • Tesla ($TSLA) ha comenzado a probar Starlink en vehículos Model Y en Austin, en rutas que coinciden con las de Robotaxi. Se especula que Tesla se está preparando para separar los servicios de acceso a internet de los operadores tradicionales y utilizar Starlink de forma integral, comenzando probablemente con los Robotaxis y Cybercabs comerciales Referencia [4].

💰 Criptomonedas

  • La emisión neta de stablecoins disminuyó en casi 8.000 millones de dólares en el último mes, con USDC reduciéndose en casi 6.000 millones de dólares. Las emisiones de USDT y USDC comenzaron a caer a mediados y finales de enero. Esto podría estar significativamente influenciado por los obstáculos legislativos de la “Clarity Act” en ese mismo período, contribuyendo a la debilidad general del mercado de criptomonedas Referencia [5].

📈 Análisis Bursátil

  • $NVO ha vuelto a los $47. Las veces anteriores que alcanzó el rango de los $40, generó rebotes negociables interesantes Referencia [6].
  • Se observa una ruptura en Cisco, comparándola con la de Microsoft hace cuatro años, sugiriendo un potencial similar al de $PLTR Referencia [7].
  • Aunque el S&P 500 está a menos del 1% de sus máximos históricos, muchos nombres importantes han caído entre un 40% y un 70% desde sus ATHs, lo que podría sugerir un mercado bajista subyacente para estas acciones Referencia [8].