La implementación de BlueBird 6 por $ASTS, con 2,400 pies cuadrados, es un hito clave que desriesga el Bloque 2, siendo 3.5 veces más grande que los satélites del Bloque 1. Referencia[1]
La FCC aprobó el lanzamiento de hasta 4500 satélites LEO a Amazon ($AMZN), entrando en competencia directa con Starlink, que opera con 9646 satélites (9636 operativos). Referencia[12]
La escasez de suministro de DRAM podría extenderse más allá de 2028. La demanda de IA supera el crecimiento de la capacidad de producción (CAPA), según datos de SEMI. Referencia[2]
El CEO de SMIC anticipa que la escasez de suministro de HBM persistirá por años. El cuello de botella se traslada a los procesos de back-end. Referencia[8]
ByteDance estaría en negociaciones con Samsung Foundry para fabricar sus ASICs. Referencia[14]
Los productores de memoria tienen inventario prácticamente nulo, según Morgan Stanley. Esto dificulta el suministro a clientes de menor prioridad como OEMs de Android chinos y fabricantes de PCs de consumo. Referencia[18]
Winbond pronostica que la escasez de DRAM continuará. Los precios de la memoria se dispararán un 90-95% este trimestre, con incrementos similares el próximo trimestre. Referencia[19]
🤖 Impacto de la IA en Industrias/Estrategia Tecnológica#
Herramientas de IA están provocando 杀跌 sectoriales. Altruist impacta la gestión de patrimonio (ej. caída de 嘉信理财), Insurify golpea a los seguros (índice S&P 500 de seguros -4%), y Anthropic afecta al software. Se espera mayor disrupción por la IA. Referencia[7]
La adquisición de una API de búsqueda de agentes de IA por $275M por NBIS señala un viraje estratégico. Buscan pasar de ser un “alquiler de GPU” a una plataforma. Referencia[22]
Los sólidos resultados de Cloudflare ($NET) confirman que el software de seguridad fue 被错杀. La seguridad es una necesidad robusta y crecerá con la proliferación de agentes de IA. Referencia[24]
Las “muertes cripto” (fallos/estafas) en 2025 casi cuadruplicaron las muertes humanas anuales en EE. UU. Esto subraya una escala de riesgo wild. Referencia[6]
Bitcoin ($BTC) retrocedió un 50% de $72k a $67k. Si vuelve a testear los $60k, es clave un doble suelo; romper los $60k sugiere un desplome hacia los $49k. Referencia[11]
Cloudflare ($NET) muestra un crecimiento de ingresos acelerado (27% a 33.6% en 4 trimestres). Su margen bruto no GAAP disminuye (77.1% a 74.9%), reflejando costos/tráfico por fuerte demanda. Se considera un problema controlable y eclipsado por el crecimiento de ingresos. Referencia[15]
Tencent enfrenta presión por menor capex y crecimiento (high teen growth, 800+) frente a ByteDance (casi duplicando en 2025, 100% crecimiento internacional en 2026) y Alibaba (crecimiento de doble dígito alto en 2025, 100% internacional en 2026). Referencia[9]