💡 Perspectivas de la Industria de Semiconductores y IA

  • Druckenmiller cerró todas las posiciones en Sndk y recompró equipos de semiconductores, iniciando nuevas posiciones en canastas de fabricación de Sic/GaN. 1
  • Taiwán, EE. UU. y Japón lanzan una ofensiva conjunta en la memoria de IA, con PSMC asumiendo el prototipado y la fabricación, lo que indica enormes oportunidades en el mercado de la memoria. 2
  • La industria china de tela de fibra de vidrio se prepara para otra ronda de subidas de precios, con ajustes mensuales del 10%-15% y precios que podrían duplicarse para fin de año debido a la escasez de suministro. 3
  • Google ($GOOGL) ha considerado escindir su iniciativa de chips TPU en una unidad independiente para ampliar su adopción más allá de su propia nube. 5
  • Samsung Foundry muestra signos de recuperación, con una utilización en el primer trimestre superando el 80% y el punto de equilibrio previsto para el cuarto trimestre de este año. 8
  • Intel y Saimemory lanzarán la nueva memoria Z-Angle (ZAM) para competir con los chips HBM de SK Hynix, Micron y Samsung como la memoria de IA preferida, con fabricación a cargo de Powerchip (PSMC) de Taiwán y producción en masa prevista para 2029. 11
  • Los envíos de servidores Nvidia GB300 por parte del gigante taiwanés Quanta superaron a los de GB200 en el cuarto trimestre del año pasado, y la firma está expandiendo fábricas en EE. UU. y Tailandia. 12
  • Los fabricantes de chips chinos están socavando agresivamente los precios globales de DRAM, con CXMT vendiendo chips DDR4 a casi la mitad del precio. 13
  • BofA elevó su pronóstico de envíos de TPU para 2026 de 4 millones a 4.6 millones de unidades, impulsado por el rápido crecimiento de la carga de trabajo y las ventas externas, acelerado por los retrasos en el proyecto MTIA ASIC de Meta. 15
  • KIS informa que Rubin CPX pivotará de GDDR7 a la adopción de HBM, ya que las operaciones de prefill de NVIDIA (menos intensivas en memoria para inferencia de IA) se descargarán. 16
  • Micron podría adquirir otra planta en Taiwán debido a la fuerte demanda de chips de memoria, con Innolux planeando vender su planta No. 5 en el Parque Científico del Sur de Taiwán. 19
  • Foxconn y HCL Group iniciaron la construcción de una planta de empaquetado y prueba de semiconductores de 370 mil millones de rupias (US$4.1 mil millones) en India, operativa en 2028 y creando 3,500 empleos. 21
  • ByteDance de China está expandiendo su fuerza laboral de IA en EE. UU. con 100 ingenieros para su equipo de I+D de Seed y recurrirá a Inventec de Taiwán para servidores de IA de alta gama. 22
  • Samsung Securities cuestiona si OpenAI ha reducido su compromiso de infraestructura de $1.4 billones, citando informes recientes de proyecciones financieras internas que estiman costos de inferencia y capacitación de IA de $600-665 mil millones hasta 2030. 24
  • La disponibilidad de GPU sigue disminuyendo, con B200 en nuevos mínimos y A100, H100 acercándose a mínimos de varios años, lo que indica una demanda creciente. 25
  • El presidente Chey Tae-won del grupo SK Hynix ha prometido aumentar la producción de chips de memoria de IA para satisfacer el aumento de la demanda. 26
  • Los precios de H100 no están bajando, de hecho, los precios de A100 también están subiendo. 27
  • Japón corteja a Samsung y SK Hynix con una oferta del 50% de reducción de costos de inversión. 28

🔮 Escenario y Estrategia de IA

  • Las empresas de IA no pueden reducir la inversión. Si lo hacen, sufren daños irreversibles. 18