Meta inyecta 135 mil millones de dólares de CAPEX para 2026 en CPUs Nvidia Grace para inferencia, confirmando la visión de que, tras el entrenamiento intensivo en GPU, el verdadero cuello de botella en IA para costo y eficiencia de inferencia serán la CPU y el ancho de banda de memoria. Cita [1]
El mercado suele “liquidar valoraciones” sin lógica. En abril de 2025, la tesis de que DeepSeek desplazaría a NVIDIA llevó a un recorte brutal en valoraciones de infraestructuras de IA (NVIDIA, Lam Research, AMD, Vertiv, Eaton) bajo la premisa de una caída en la demanda de cómputo, algo que no se materializó. Ahora, surge una tendencia similar con la “muerte del SaaS”. Cita [5]
El estudio “The 2028 Global Intelligence Crisis” de Citrini Research plantea una paradoja inquietante: el cumplimiento total de las expectativas optimistas sobre la IA podría desembocar en una catástrofe económica, incluyendo el “fin de la clase de cuello blanco”. Cita [6]
Frente a la narrativa viral de que “la IA acabará con el mundo”, el caso alcista se apoya en la abundancia. Históricamente, la innovación ha generado resultados netos positivos a largo plazo. Cita [12]
Preocupación sobre la viabilidad de #EOSE se mitiga tras un aplazamiento del DOE en la evaluación de “ingresos/EBITDA” hasta el 31 de marzo de 2027. Esto pospone el riesgo de quiebra/incumplimiento a corto plazo. Cita [2]
Aunque la acción de SOFI se mantiene en 18 dólares por acción hoy y hace cinco años, el negocio ha mutado radicalmente: los miembros escalaron de 1.9 millones a 13.7 millones y el margen bruto anualizado de 360 millones de dólares a 2.2 mil millones de dólares, sugiriendo una desconexión de valoración. Cita [7]
Los resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2025 de #KTOS fueron sólidos, pero persisten las dudas sobre su valoración. El CEO justifica el CAPEX elevado por la expansión de capacidad de producción. Cita [11]
Una demanda colectiva por fraude de valores contra NuScale Power #SMR se centra en la relación de NuScale con ENTRA1 Energy, donde los demandantes alegan información engañosa que podría impactar el precio de la acción. Cita [4]
AST SpaceMobile USA, la rama de defensa de ASTS, logró un contrato directo con la SDA de EE. UU., eludiendo a grandes contratistas como Lockheed. Este acuerdo bajo el programa HALO de la SDA busca validar la tecnología BlueBird. Cita [8]
#IONQ ha asegurado un contrato IDIQ, lo que la posiciona como proveedor aprobado por la MDA. Esto le permite pujar directamente por órdenes de tarea específicas en computación, detección y criptografía cuántica dentro del presupuesto total de 151 mil millones de dólares del programa SHIELD hasta 2035, en competencia con otras 2,400 empresas. Cita [10]
El CEO de #CRWD, Kurtz, refuta la idea de que la IA reemplace la ciberseguridad, explicando que las capacidades de CrowdStrike, como el monitoreo de endpoints a nivel de kernel en tiempo real en millones de dispositivos y su gráfico de inteligencia de amenazas, son una infraestructura no replicable por simple IA. Cita [3]
Mientras ayer el mercado temía que Claude Code Security transformara la ciberseguridad, hoy Anthropic acusa a una empresa china de robar los datos de Claude, una ironía evidente. Cita [9]