🤖 AI 行业前瞻

• AI 公用事业（AI Utilities）正在获得多重利好。$NVDA 向 $CRWV 投资 $2B 并合作建设 5+GW AI工厂至 2030 年，同时 H100 租赁价格在 Claude Opus 4.5 发布后再次上涨，表明Agentic AI的需求正在加速消耗GPU供应。 引用[2]
• NVIDIA 与 CoreWeave 加强合作建设AI工厂，影响巨大。 引用[3]
• AI Agent 领域正经历“ChatGPT 时刻”，Claude CoWork 和 Clawdbot 推动了这一趋势。$NET 作为控制层，有望从中获利，其股价已上涨约 10%，并被认为是这一“ChatGPT 时刻”的最大受益者之一。 引用[5] 引用[7]

🚀 个股深度解析

• $SKYT 被 $1.8B 收购是巨大错失，作为 100% 美国本土半导体公司，在 3D 芯片（GPU 上堆叠内存）技术上取得突破，本可成为 $50B 规模公司。 引用[1]
• $LMND 能以更低保费盈利，关键在于预期 FSD 碰撞成本与定价之间的价差，其可能正追踪 FSD 碰撞风险数据。 引用[4]

💰 宏观市场透视

• 市场风向标不在股市，而在外汇市场。 引用[6]
• 现在是做空 $SLV 的时候，当前市场现象如同 Covid 刺激下的泡沫股重现，此般荒谬十年难遇。 引用[8]