💻 半导体与供应链博弈

• 富士通决定在 Rapidus 的 1.4nm 节点量产 NPU，我非常好奇其 PDK 的具体表现。但我依旧无法理解 Canon 执意在 2nm 节点制造图像传感器的商业逻辑。 引用[2]
• 三星电子可能最终还是得买 Besi 的混合键合设备。虽然引进了本土供应商 SEMES 的工具进行质检，但其工具的成熟度目前还远达不到量产要求。 引用[4]
• 在混合键合检测赛道，美系厂商 Onto Innovation ($ONTO) 依然是目前全球技术最领先的顶级玩家。 引用[7]
• 中芯国际 (SMIC) 8 英寸代工涨价计划由于市场抵制已遭遇滑铁卢，目前被迫通过“返利”方式变相降价，导致订单大规模向韩国代工厂回流。 引用[5]
• NVIDIA 向 Marvell 豪掷 20 亿美元，现在的 NVIDIA 越来越像是一个 AI 半导体领域的 ETF，通过投资深度捆绑上下游。 引用[11]

📈 市场情绪与盘面研判

• $SPY 只要能站稳 $640 关口，日内必然会去回测 $645 压力位。 引用[9]
• 季度末 (EOQ) 最后 5-20 分钟必然会有机构变盘或“搞事情”，务必保持警惕。 引用[21]
• 既然连最看空的账户都开始承认“死猫跳”行情将至，那就绝对不要在这个深坑位置继续盲目追空。 引用[24]
• $META 的反弹还没到头。虽然从 $517 低点拉升到盘前 $545 已有 5.5% 的涨幅，但向上空间依然巨大。 引用[13]

💡 行业趋势预判

• 巴菲特迟迟不愿进场抄底，这释放了一个明确信号：目前的杀跌深度还没触及他的心理防线。 引用[12]
• FDA 预计解除对十余种注射用多肽的限制，这对 $HIMS 来说是史诗级利好，将直接开启大健康与长寿市场的增长天花板。 引用[28]
• “代理经纪商 (Agentic Brokerages)”时代正式降临。 Public 发布的 AI Agent 已经能实现自动盯盘和管理现金流，这将彻底改变散户的交易规则。 引用[30]