🚀 航天科技赛道

• 航天科技股正处于黄金窗口，$RKLB $PL 的逻辑无法被忽视 引用[1]

📊 市场技术分析

• $SPY 测试初始阻力，若突破则看 $669.XX，否则回撤 $652.XX 概率大，保持净多头但需加对冲保护 引用[2]
• $VIX 转多，市场情绪生变 引用[3]
• $SPX 热力图显示能源板块终于补跌，长期待涨后终于回调到位 引用[4]
• $BTC 熊旗形态：前一轮下跌耗时69天，当前盘整第55天，历史会重演？ 引用[5]

💻 AI/半导体格局

• AMD 高管预期继续抢夺英特尔市场份额，后者已自爆失误 引用[6]
• 北京这次对AI企业"松口"，允许使用非国产芯片——AI战略优先级已超越芯片国产化执念 引用[7]

🇨🇳 中国半导体突围

• YMTC 武汉Fab 3下半年全面量产，高层数NAND良率稳定，冲击全球第三大NAND厂，追超Micron和SK Hynix 引用[8]

🏭 供应链重塑

• TSMC 亚利桑那产能目标暴增至12座晶圆厂，台湾供应商工人签证申请量飙升，加速美国本土化 引用[9]
• TSMC 入局水务管理，提前解决基础设施隐患 引用[10]

🌍 地缘风险

• 多家美国情报机构研判伊朗暂无谈判意愿，地面入侵剧本正在预热，媒体开始放风 引用[11]" }