- AI 公用事业（AI Utilities）正在获得多重利好。$NVDA 向 $CRWV 投资 $2B 并合作建设 5+GW AI工厂至 2030 年，同时 H100 租赁价格在 Claude Opus 4.5 发布后再次上涨，表明Agentic AI的需求正在加速消耗GPU供应。 引用[2]
- NVIDIA 与 CoreWeave 加强合作建设AI工厂，影响巨大。 [引用[3]](https://x.
- NVIDIA的Rubin芯片延期 4–6 周，主因是CoWoS封装问题，SerDes芯片接口尚未解决，目前通过降低规格应对。预计影响 20,000 单位。 引用[1]
- $NFLX 盘前拉升，预示财报可能超预期。 引用[2]
- $DUOL 盘前逆势上涨，有点出乎意料。 [引用[5]](https://x.
- AI半导体行情不只在芯片，核心在于芯片制造工具。$AMAT、$LRCX、$KLAC、$ASML 都是新晶圆厂的“卖铲人”，CHIPS法案和制造业回流将催生更多本土晶圆厂和设备安装需求。无需押注具体芯片胜者，应持有“收费站”资产。 1
- $AEVA 蓄势待发，盘前突破关键阻力位。若回踩 20 则是加仓良机，目标区间看向 25-30。 [2](https://x.