📈 存储板块深度分析

• 美光 回调中在第一个加仓区间重新买入，这是几个月来首次加仓。下一个加仓点更低，等不到也不遗憾，因为已拿回全部本金。投资是在风险收益比合适时出手，估值变贵时减仓。引用1

• SK海力士 基本面与HBM竞争力最强，但ADR溢价、韩国市场高杠杆、预期打满，使其不是最理想的入场选择。基本面和买点是两回事。引用14

• Marvell GAAP EPS在2025年Q4才转正，PE从20出头飙到110，最近回落到65。引用16

• SK集团会长崔泰源预计AI半导体需求明年增长60-100%，整体存储需求增长近60%，供应几乎不增，短缺将加剧。引用15

💡 波动率交易 vs 方向性交易

• 波动率交易是一门生意，凭借知识和 $BTC 的长期行情赚钱，而不是搏斗市场动能。近期行情让更多人理解这一点。引用19

🎬 IMAX 关注

• $IMAX 值得关注，因《奥德赛》首周末破纪录。引用20