• $AVGO cotiza cerca de sus múltiplos de valoración mínimos de la guerra comercial. 1
• La arquitectura de Rubin Ultra se perfila como una configuración de 2-die; TSMC está produciendo estas versiones frente a la expectativa de 4-die…

• $AVGO está en zona de valor; su múltiplo de valoración ha vuelto a los niveles mínimos de la guerra comercial. 1

• $AVGO cotiza actualmente en múltiplos de valoración que no se veían desde los mínimos de la guerra arancelaria, sugiriendo un punto de entrada histórico por precio. 1

• $AVGO está operando actualmente cerca de su múltiplo de valoración más bajo desde la época de la guerra arancelaria, lo que sugiere un punto de entrada de valor atractivo. 1

• El $SPX está cerrando su peor mes desde septiembre de 2022. Aunque duele, hay que recordar que esa fecha marcó el suelo definitivo del mercado en el ciclo anterior. 16

• La tesis de que un diseño de menos troqueles en $NVDA reducirá la demanda de memoria es absurda. El crecimiento explosivo de la inferencia aumentará la necesidad de interconexión y almacenamiento. [Referencia[10]](https://x.

• El alivio en los precios del combustible se esfuma rápido. El crudo está reaccionando con violencia al conflicto con Irán y al riesgo en el Estrecho de Ormuz, impactando directamente en la economía real de los hogares. 1

• Ruptura al alza en los futuros del Crudo ($CL_F). Esta señal anticipa debilidad sistémica; un repunte del 20% en el petróleo marcaría el suelo definitivo del mercado. 1

• La corrección del $SPX está cerca de su fin según proyecciones de Mike Wilson. El ciclo de beneficios no solo resiste, sino que se está acelerando, lo que explica por qué el ratio P/E ha caído un 18% frente al 9.2% del índice. [1](https://x.

• La volatilidad generada por Trump es el motor de los pullbacks, y los pullbacks son la mejor oportunidad para acumular posiciones de forma simplificada. 1