Sundar de $GOOGL ve la integración de Gemini como señal positiva para software; la demanda de IA sigue limitada por la oferta, requiriendo planificación de CAPEX a largo plazo. Referencia [1]
Jensen Huang de $NVDA cree que el mercado se equivoca al pensar que la IA reemplazará a las empresas de software, disipando temores. Referencia [3]
Matt Garman, CEO de AWS ($AMZN), afirma que la demanda de GPUs $NVDA A100 es tan fuerte que AWS nunca ha retirado una, pese a la antigüedad del chip. Referencia [13]
Tras la caída de las acciones de Thomson & Reuters, me pregunto si Claude podría desplazar al Bloomberg Terminal. Referencia [14]
$GOOGL destina el ~60% de su CAPEX a servidores y máquinas, y el ~40% a centros de datos y redes. El 50% del cómputo de ML de 2026 se dirige a Google Cloud, lo que significa que la mitad de su cómputo de IA se enfoca en la demanda externa generadora de ingresos. Referencia [2]
Carrera de armamentos de CAPEX de Big Tech 2026: $GOOGL: $180B (+98% interanual); $AMZN: Est. $147B (+16% interanual); $META: $125B (+74% interanual); $MSFT: $105B (+31% interanual). Referencia [4]
¿No es arriesgado asumir que el aumento de CAPEX de Google se traducirá directamente en $AVGO? MediaTek también está en la ecuación, y Google también intenta construir TPUs utilizando SerDes externos. Referencia [5]
Mi escenario base es que $IGV ha tocado fondo. Referencia [6]
Las acciones de software se desplomaron. El volumen de opciones de compra de $IGV se disparó a un récord, sugiriendo una expectativa compartida de rebote. Referencia [7]
La vela diaria de $IGV se ha perdido en el volumen. Nunca es una buena señal. Referencia [10]
Mi pensamiento actual es que $IGV (complejo de software) formará una mecha aquí y recuperará la UTL que acaba de violar. Referencia [12]
$RSP, el índice de igual ponderación, alcanzó nuevos máximos históricos hoy. Referencia [8]
La crisis de deuda de EE.UU. se acelera: se espera que los pagos de intereses de la deuda como porcentaje de los ingresos federales aumenten a un récord del 23% para 2035, según estimaciones de la CBO. Referencia [11]
Aunque TSMC construirá una segunda fábrica de 3nm en Kumamoto, Japón, con un CAPEX de $17 mil millones, la escala parece menor de lo esperado. Referencia [9]
Resultados del Q4 de $GOOGL: los ingresos y el beneficio crecieron sólidamente, superando las expectativas, con un crecimiento del EPS del 31%. La publicidad de búsqueda superó las previsiones, mientras que YouTube y los servicios de suscripción estuvieron ligeramente por debajo. Referencia [15]