🪙 Cripto / Regulación

• CLARITY Act no va de hacer que las monedas pumpeen por arte de magia. La lectura alcista es otra: elimina la gran excusa institucional, “We don’t know what the rules are.” Menos niebla regulatoria = más margen para que entre capital serio. 1

🚀 SpaceX / $SPCX

• $SPCX empieza a oler a FOMO retail. Si hasta la abuela pregunta cómo meter todos sus ahorros ahí, la señal no es de “early”, sino de posible tramo caliente y riesgo de techo de sentimiento. 2

• SpaceX podría estar bastante más abajo dentro de un año: objetivo implícito de $60 or lower “this time next year”. Lectura directa: el trade está demasiado crowded y puede venir repricing duro. 3

🧠 AI / Semiconductores / Memoria

• La tesis de $DRAM es de segunda derivada de AI. El mercado ya entiende GPUs y $NVDA. Lo menos priceado: HBM, DRAM, NAND, SSDs y memory bandwidth. Primer trade fue $NVDA; el siguiente puede ser memoria si AI convierte la capacidad de memoria en activo estratégico. 4

🛡️ Defensa / Edge AI

• $OSS encaja de lleno con la narrativa de “defensa + edge AI compute”. El contrato de 840 萬美元 no es el techo, sino solo el Initial Contract: entrega de 91 servidores 3U SDS para monitoreo de señales de baja frecuencia. La parte interesante está en el optionality: plataforma con valor potencial de hasta 4,400 en los próximos cuatro años. 5