📈 存储芯片与AI半导体

• 美光 回调中在第一个加仓区间重新买入，下一个加仓点位更低，等不到也不遗憾，因为已拿回全部本金。投资是在风险收益比合适时出手，估值变贵时减仓。引用1

• SK海力士 基本面与HBM竞争力最强，但ADR溢价、韩国市场高杠杆、预期打满，使其不是最理想的入场选择。基本面和买点是两回事。引用2

• SK集团会长崔泰源预计AI半导体需求明年同比增长60–100%，整体存储需求增长近60%，供应几乎不增，短缺将加剧。引用3

• 中东主权AI投资者（包括沙特）已开始与韩国存储厂商讨论中长期采购计划，需求增长带来涨价压力。引用4

💡 个股与市场

• Marvell GAAP EPS在2025年Q4才转正，PE从20出头飙到110，最近回落到65。引用5

• IMAX 因《奥德赛》创纪录开画，本周或未来几周值得关注。引用6

• 欧洲银行股上周收盘创历史新高。引用7

🤖 机器人技术

• EngineAI机器人在格斗中旋转飞踹、倒地快速起身，头被打掉还能继续打，说明头部不重要。引用8

⚡ 波动率交易

• Jeff的波动率交易本质是一门生意，凭借知识和$BTC长期行情赚钱，而非搏斗市场动能。近期行情让更多人理解这一点。引用9