🧠 AI 算力与基础设施

• IonQ 以约 $18 亿美元（每股 $35，溢价 38%）收购了 SkyWater Technology #SKYT。此举解决了 IonQ 量子晶片制造过程中依赖外部晶圆厂、可能被大单挤占的问题。鉴于 SkyWater 是美国战争部认证的“可信赖晶圆厂”，IonQ 借此获得了“五角大厦的 VIP 卡”，战略意义重大 引用1。
• 从 Meta 购核电、xAI 盖超级工厂，到 Nvidia #NVDA 直接投资 20 亿美元以每股 $87.20 购买 CoreWeave #CRWV 股票，这些事件共同揭示了 AI 基础设施的爆炸性扩张以及对电力需求的激增。双方目标在 2030 年达到 5 GW（500 万千瓦）的算力规模 引用2。
• 微软 $MSFT 推出的 Maia 200 AI 推理晶片，采用 $TSM 3nm 工艺，并已在其美国中部数据中心区域启动部署。这标志着 微软 在实现 AI 推理堆栈端到端自主可控方面又迈出了关键一步 引用3。

📈 公司战略与发展

• 对 特斯拉 $TSLA 的核心认知应被重塑：它是一家 AI 部署公司，而非单纯的汽车制造商。其车辆、储能及机器人业务均是 AI 智能的物理终端，并非独立运营的业务板块 引用4。
• 微软 $MSFT 选择在 1 月 28 日财报发布前夕，公布其 Maia 200 AI 加速器已在 Azure 上线，且每美元性能提升 30%。这一发布时机耐人寻味，或暗示财报将有更多战略利好 引用5。

🌍 宏观经济与汇率

• 美元指数已跌破 15 年来的主要支撑位。全球市场对此尚未充分准备，尽管美元贬值交易已广为理解，但美元的广义走弱将是下一阶段的关键趋势 引用6。

🏛️ 政要交易分析

• Nancy Pelosi 披露的“股票替代策略”显示，她卖出价值高达 $50M 的 Apple #AAPL 股票，转而买入 $100 Strike 的深价内长期买权，此举体现了其对冲风险并放大收益的交易思路 引用7。

🚀 太空探索与科技

• Rocket Lab $RKLB 近期的股价调整，若能持续至 2 月份关于 Neutron 火箭因第一级储罐破裂而延期的公告发布，则市场可能将对其估值进行更合理的修正 引用8。