📈 成长股与认知差

• 夜盘强势不是单纯波动，而是在惩罚旧认知。Nbis +4.5%、Sofi +4%、Mu +4% 股价突破1000、Zeta +4%、Pltr +3%、Msft +2%、Nvda +2%。几个月前还在喊 Pltr 只值30、Sofi 回到10块、微软老了、英伟达老了 的人，本质是继续踏空高质量趋势股；不改框架，只会继续错过。 引用1

🧠 投资框架与催化剂

• 选股核心还是基本面。基本面不行，再强的喊单也不值得追。政治立场不该绑架仓位，投资要跟钱站在一起；但如果 特朗普 喊到的是自己持仓股，那就把它当作消息面催化剂接住。 引用2

• IBM 夜盘大涨的直接催化，可能不是基本面新变化，而是去年底 特朗普 称赞 IBM 的视频被重新挖出。关键背景是 2025年12月10日 白宫商业圆桌会议上，特朗普称赞 IBM CEO Arvind。这类旧素材二次发酵，短线也能变成资金交易的理由。 引用3

🔍 技术形态与交易计划

• $AKAM 值得加入本周观察名单。过去 2 weeks 正在走健康的 post-PEG consolidation，形态接近完成，随时可能再次冲击新高；量能结构也在改善。交易目标看 $175 和 $185。 引用4

🤖 AI 硬件与 GTC Taipei 预期

• GTC Taipei 除了 N1/N1X，更值得盯的是 Feynman update，以及 CPO-related update，尤其是围绕 scale-up 的进展。这些方向比单点新品更能反映 NVIDIA 后续算力架构和数据中心扩展路线。 引用5

🧩 MLCC 与日本电子链

• MLCC 不宜只看盘面拉升就上头。看到 6981 和 6976 拉盘会让多头兴奋，但更稳的做法是先读 村田制作所 对产业的官方说明，再判断景气度和订单逻辑。先看产业文档，再看市场情绪。 引用6

• 对 6981 的交易心态很典型：7400日元左右 买回，即使之前是 4000多卖掉、7000多买回来，也没必要有心理负担。交易不是证明自己永远买得低，而是在新信息和新趋势下重新定价。 引用7

💵 加密流动性与稳定币

• 稳定币供给正在明显抽水。USDT 这两天突然大幅下滑，下降14亿美金；过去一个月从高点下滑 20亿美金。同期 USDC 发行量大幅下降 26亿美金。合计相当于过去一个月 46亿美金 稳定币撤出市场。需要警惕这不是普通噪音，而是链上流动性收缩；也可能与世界杯开幕在即、资金准备流向赌球等短期资金用途有关。 引用8