原创观点汇总

📈 个股交易机会

• $MXL 走出值得盯的技术形态。强势 post-PEG run up 后首次回踩 20 day EMA，属于典型 Holy Grail setup。票性很炸，若能从当前区域向上反包，目标看 $110 to $115。 引用1

• $MRVL 的交易逻辑偏事件驱动。核心不是短线形态，而是“黄皮衣”亲自喊出 $MRVL 1T市值 这个预期，因此选择重新买回、顺势跟单。 引用2

🏠 宏观与地产估值

• 美国房价已经不是“接近 2006 房地产泡沫高点”，而是明显越过。按通胀调整后，当前美国房价比 2006 peak 高出约 21%。结论很直接：今天才是美国住房史上最贵阶段。 引用3

🚀 航天产业链解读

• Blue Origin 的 NG-4 爆炸后，LC-36 发射台损伤没有想象中致命。推进剂储存区、氧气、液氢和 LNG 储罐状态良好，这是关键利好，因为这些都是交付周期极长的项目。大型支撑塔虽受损，但可就地修复，不必拆除重建；助推器和三台 GS-2 也看起来状况良好。因此 New Glenn 年底前重新发射仍有可行性。 引用4

🔄 市场轮动与风险收益

• 当前市场不缺热点，也不缺强势票。最近几周轮动很活跃，很多 hot runners & hot themes 已经跑起来。难点在于追高性价比下降，需要继续挖还没充分定价、但 risk/reward 仍然优秀的机会。 引用5

• “Sell in May”这类季节性老梗在当前行情里明显失效。面对强趋势，机械套用老格言容易踏空。 引用6