🚀 太空产业链

• 中国首次完成火箭发射并成功返回地球，太空竞赛可能进入加速段。相关弹性标的集中在 $SPCX、$RKLB、$ASTS、$PL、$RDW、$VOYG、$FLY、$LUNR、$BKSY。逻辑很直接：可回收火箭突破，会把市场注意力重新拉回商业航天链条。 引用1

📈 指数与大盘推演

• $SPX 想冲 7,900-8,000，关键看 $NVDA 和 $MSFT 能不能止跌修复。两只票合计接近指数 12% 权重，单靠它们就足以决定指数能否继续上攻。 引用2

🤖 AI 与半导体主线

• $META 的 AI 基建成本可能被市场高估了。新增 6.5GW 算力容量，对应 $145B capex，折算约 $22B per GW，远低于此前 $45B 估算。成本打下来，外部变现空间会明显打开。 引用3

• $SKHY 是当前最干净的存储敞口。核心逻辑不是普通 DRAM，而是 $NVDA 路线图带来的 HBM 增量。如果每个 AI rack 的 HBM 含量从当前低几十万美元级别，提升到 Rubin Ultra 时代潜在超过 $1M，SK Hynix 就会变成结构性 AI capex 的直接受益票。 引用4

📊 技术面与短线交易

• $META 有望当天收复 200dma，上方还有一个明显缺口在 $668.50。短线看点就是均线修复 + 缺口回补。 引用5

• $MSFT 短线目标被盯在 $400。表达很直接：资金想把它往整数关口推。 引用6

• $SPCX 已经完成一笔交易，单股赚了略超 $2，近期反复进出，后续继续放回观察名单。节奏偏短线波段，不是死拿。 引用7

• $CMG 站上日线 200ma 后，顺势把“let it ride”仓位的止损上移。处理方式偏趋势跟随：突破后不急着砸，先保护利润。 引用8

🏦 新股与上市交易

• $SKHY 在美国上市更像是一次高波动窗口，不只是敲钟新闻。核心问题是“狂欢，还是逃命”：IPO 热度越高，越要警惕开盘后流动性和估值消化。 引用9