📈 存储芯片与AI半导体

• 美光回调中在第一个加仓区间重新买入，已拿回全部本金，下一个加仓点位更低，等不到也不遗憾。投资是风险收益比合适时出手，估值变贵时减仓。引用[1]

• SK海力士基本面与HBM竞争力最强，但ADR溢价、韩国市场高杠杆、预期打满，质地好却不一定是当下最值得买的股票。基本面和买点是两回事。引用[2]

• SK集团会长预测AI半导体需求明年增长60-100%，整体存储需求增长近60%，供应几乎不增，全球公司将“抢购存储芯片”。引用[3]

• 中东主权AI投资者（包括沙特）近期开始与韩国存储厂商讨论中长期采购计划，需求增长带来涨价压力。引用[4]

💡 个股与市场

• Marvell (MRVL) GAAP EPS在2025年Q4才转正，PE从20出头飙到110，最近回落到65。引用[5]

• 波动率交易本质是一门生意，凭借知识和$BTC长期行情赚钱，而不是搏斗市场动能。近期行情让更多人理解这一点。引用[6]

• IMAX 因《奥德赛》创纪录周末开画，本周或未来几周值得关注。引用[7]

🤖 机器人观察

• EngineAI机器人在格斗中旋转飞踹、倒地快速起身，头打掉还能继续打，说明头部对战斗无用。引用[8]