📌 具身智能引发存储挤兑 特斯拉降配AI5优先供给机器人
存储芯片的供给瓶颈正在从云端数据中心传导至终端设备。核心矛盾在于，物理 AI 与人形机器人对本地高规格内存的消耗量，远超传统汽车和边缘计算设备。
美光科技的产业数据显示，一台具身智能机器人单机需要搭载 200GB 以上 DRAM 以及数 TB 存储容量。目前多家物理 AI 客户已开始采样下一代产品，美光预计该领域将在 2030 年前后成为存储与内存需求的核心增长引擎。这一量级意味着，终端硬件只要切入具身智能，其对高密度内存的消耗就会成倍放大。
极端的硬件门槛正在迫使科技巨头在不同产品线之间权衡取舍。由于存储芯片产能紧缺，特斯拉已将下一代车载计算平台 AI5 的内存规格削减至 72GB，以此优先腾出高阶芯片资源保供人形机器人 Optimus。
这一降配举措表明，成熟度更高的车载自动驾驶平台正在通过调整工程架构来绕开供应链瓶颈，承受硬件妥协；而交互逻辑与环境感知更为复杂的机器人，则必须集中分配最稀缺的高端存储产能。随着物理 AI 硬件逐步推进试产，高密度内存供应链可能持续成为约束终端规模化落地的关键变量。
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