📌 X 观点更新[x_fin] (2026/05/18 08:24)
- $AUR 所在赛道有大级别机会。自动驾驶不只是单点主题，和具身智能存在联动，后续可能成为一条持续发酵的主线。 引用[1]
- ABF substrates 可能成为 NVIDIA 下一步锁产能的瓶颈环节，手段可能包括 LTAs、prepayments、strategic collaborations、equity investments。如果判断兑现，说明 AI 算力链条的卡点正从先进芯片进一步外溢到封装基板。 [引用[8]](https://x.