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AI 基础设施与半导体链条
2026-05-10 06:47
AI 基础设施与半导体链条
AI 扩张的约束已不只是算力芯片，
$NVDA
与
$GLW
的合作语境把瓶颈明确指向更快互连、更大算力集群和能源基础设施升级，资本开支正在向网络、材料和电力链条继续传导。
引用1
Onto Innovation
的投资逻辑押注于 AI 算力量产瓶颈从算力本身转向
HBM、CoWoS 与先进封装良率
；其处在“AI 良率战争”核心环节，毛利率接近
56%
，且
Rigaku
并购可能重塑半导体检测…
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