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📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/03 23:24)

2026-07-03 23:43

SK Hynix 的 72% operating margin 已经大致追平 $NVDA。这说明卖内存的公司，利润率已经接近卖 GPU 的公司。核心变化在 HBM：SK Hynix 作为 Nvidia 主要供应商，拿下约 ~60% share，内存周期不再是传统 DRAM 那套强周期逻辑，而是在被 AI 服务器需求重塑。引用1
$MU 的 DRAM 景气度被低估。

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