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财报与基本面重估
2026-05-07 20:52
财报与基本面重估
$DDOG
交出近来最强的软件财报之一，
NRR
重新加速到
121%
，直接反驳了“软件已死”的定价叙事；随着 Agentic AI 带来多模型、多云、GPU fleet 与 token 管理复杂度上升，基础设施软件需求反而被强化。
引用1
市场仍在按打折的手机供应商给
$QCOM
定价，但其平台化叙事已延伸到
automotive compute、edge AI、AI PCs、robotics
和 **on-…
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