📈 半导体与 AI 基建

• $MU 短线进入关键支撑区。$850-$870’s 必须守住，守住才有机会走一波超跌反抽，回测 50dma around $923’s。这里不是追涨位，是支撑保卫战。 引用1

• #MU Micron 这次长约新闻不算新增利好。核心信息早在 6 月底法说会 已经释放：完成 16 个 SCA 长约，锁住约 20% DRAM、三分之一 NAND 出货，并带来 220 亿美元 订金与财务承诺。今天更多只是公布部分客户名字，属于旧利好再包装。 引用2

• $TSM 正被 AI 经济实时重塑。HPC 已达 66% 的 $TSM 收入，而且这还是在 2nm 仅贡献 3% wafer revenue 的情况下完成的。真正的大节点切换才刚开始，后续弹性还没完全打出来。 引用3

• $SPCX AI 卫星把峰值功率从 150 kW 拉到 230 kW，关键不只是性能提升，而是算力密度提升后，达到同等 compute capacity 可能需要更少卫星，同时压低发射和制造需求。 引用4

🚀 太空链与高波动成长股

• $RKLB 已从 5 月高点 151 美元 回调 54%。按历史股性，每次腰斩后往往又开始酝酿下一轮新高。这里的重点不是短线跌幅，而是波动周期可能接近再启动区。 引用5

• $ASTS 宣布 $1B convertible offering 后跌 15%，市场砸的是信任差。此前管理层刚说公司已为约 100 satellites fully funded。融资条款本身可能没盘面反应那么差，真正的问题是时点、沟通和预期管理。 引用6

🤖 AI 模型价格战

• 大模型价格战已经从预期变成现实。Anthropic 重置所有用户 5 小时和每周使用限制；OpenAI 再次提高 Codex 和 ChatGPT Work 使用额度，重点是“再次”，说明近期已经连续多轮放量；xAI 也重置 Grok。这不是单点促销，而是算力供给、用户抢夺和付费门槛下移同时发生。 引用7

⚡ 短线交易与情绪博弈

• $LCID 从几天前 $2.37 lows 反弹近 200%，已经进入典型情绪挤压区。后面再来一条破产传闻，反而可能被资金拿来做反身性炒作，甚至冲 $10。这种票交易的是情绪，不是基本面。 引用8

• $ITW 图形已经上移，策略不是急着兑现，而是让利润奔跑，同时用当日止损保护仓位。趋势票的核心是持有纪律，不是频繁猜顶。 引用9

🏦 美联储与宏观政策

• Kevin Warsh 在国会连续两天听证，合计约 5小时16分。核心态度偏鹰：美国过去几年通胀不可接受，美联储必须把通胀压回 2%，不能因为一两个月数据改善就提前宣布胜利。政策重心仍是确认价格压力是否持续下行。 引用10