📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/15 19:51)
- ASML 这份 Q2 属于高质量超预期。核心不只在财报 beat，而在全年指引二次上修：2026 年全年净销售额预期从 360亿至400亿欧元 上调到 430亿至450亿欧元。同时，Intel 已在美国俄勒冈州工厂将 High NA EUV 用于部分 Ultra 相关生产，说明先进制程设备需求仍在加速兑现。 引用1
- ASML 更值得盯的是指引抬升，而不是单季数字。Q2 营收 93.3 亿欧元，同比增长 **21.
市场文章
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📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/15 15:02)
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/15 11:47)
- AI 主线可能从“卖铲人”切到“用铲人”。当前市场主要奖励 AI builders，但下一阶段如果开始奖励 AI adopters，会跑出一批新的 monster stocks。节奏上已经接近切换窗口。 引用1
- 7月超大 CSP 财报是 AI 商业化的第二道分水岭。微软、亚马逊、谷歌、Meta 的业绩，已经是衡量 AI 商业化的核心指标，权重可与大模型 ARR 并列。
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/15 09:48)
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/15 09:48)
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/15 07:27)
IBM暴跌揭示IT预算转向硬件
- $AAPL 评估 PrismML，核心看点不是普通 AI 叙事，而是把强模型压缩到 iPhone 本地跑。若落地，端侧 AI 会更快、更私密，也能少吃昂贵云端算力，直接改善 AI 推理成本结构。 引用1
- AI token spend per employee 按当前节奏，到 2026 年底 会超过一名普通软件工程师的年度成本。AI 成本正在从“工具订阅费”变成“人力成本级别”的新预算项，企业软件毛利和采购逻辑都要重估。
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/14 23:49)
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/14 22:32)
- CPI 的关键不只是 headline CPI 回落，更在于核心 CPI 也降温。通胀压力不再只是靠能源价格回落压下去，核心价格也开始松动。这会削弱 Fed 继续升息的必要性，但还不是立刻转鸽的通行证。原因很硬：核心 CPI 虽然降到 2.6%，仍高于 2% 目标。 引用1
- Warsh 时代的 Fed 可能会减少“牵着市场过马路”的保姆式沟通。