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📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/20 02:29)

2026-07-20 04:22

Kimi K3 不是算力利空。市场把新模型解读成 compute bearish 过于草率，真正要看的还是需求有没有把服务器打爆。引用1
国产模型的硬指标很简单：新模型上线后，服务器爆不爆、套餐停不停售。能把订阅入口打停，才是真需求；其他叙事都偏虚。引用2
Kimi 暂停 C 端新用户订阅，把已有算力全部投入已订阅用户，并全速推进算力扩容。

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台积电受益AI芯片制造壁垒抬高

2026-07-18 22:22

玻璃基板不是短线概念，而是封装路线的必然方向。产业往更高密度、更低损耗、更强互连演进，玻璃基板的渗透更像时间问题，不是方向问题。引用1
TSMC先进制程资本开支压力在指数级抬升。TSMC在 28nm 于 4Q11 量产前两年花了约 $14B，而 N2 于 2Q26 量产前两年约 $76B，跨 seven node generations 增加 5.7x。

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