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📌 X 观点更新[x_fin] (2026/06/28 12:19)

2026-06-28 13:43

大科技抄底短期体验差。英伟达、谷歌、微软估值已经到历史低位，确实偏低估；但盘面资金更集中在 AI 基础设施的“卡脖子”环节，尤其是存储、光模块。短线核心不是估值，而是动能：一直涨的票往往还能继续涨。引用1
AI 基建强势股并非只能高位恐惧。今年翻三倍的 Marvell、过去一年涨十倍的 Lumentum、十二个月暴涨 720% 的美光，从估值角度看仍可能有上行空间。核心判断是：涨幅大不等于估值透支。

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