📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/06 07:15)
- $UBER 的“自动驾驶会干掉 Uber”叙事，可能更像当年“ChatGPT 会干掉 Google”的过度线性外推。核心判断是：新技术会冲击业务模型，但不等于直接归零龙头平台；市场可能低估了 Uber 的网络效应与适应能力。Pelosi’s newest position 也被视作情绪层面的加分项。 引用1
- $UPS 走出不错的突破形态，短线结构偏强，值得跟踪突破后的延续性。 [引用2](https://x.
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/06/14 22:51)
- HBM 正在改写存储行业的成本曲线。过去 1957 到 2020 年，DRAM cost per Gb 大约每 5 年 下降一个数量级，是摩尔定律在成本端最清晰的样本之一。但 AI infrastructure 需求和 HBM 出现后，传统降本节奏被打断，存储不再只是周期品，更像 AI 算力瓶颈资产。 引用1
- $NVDA 的收入天花板仍在被上修。若节奏兑现，2028 年退出时可能做到每天超过 **$1.
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/05/19 23:08)
- 股债油三杀的错配还没解。权益在高位，债券收益率也在高位，油价还顽固偏强，这种组合很难长期共存，迟早有一端先松动，而且大概率会很快发生。核心矛盾就是资产定价彼此打架。 引用[4]
- 市场并没有真正恐慌，回撤更像高位震荡而不是情绪出清。$VIX 还在 17 附近，$SPX 距离历史新高不到 2%，说明风险偏好并没砸穿，恐慌盘还没完全出来。 [引用[7]](https://x.