📌 Los derechos de desarrollo de Venezuela no resuelven el riesgo para los precios del petróleo en Ormuz
El mercado necesita distinguir entre las «reservas subterráneas» y «el suministro que puede llegar al mercado en este momento». Incluso si Estados Unidos obtiene derechos de desarrollo petrolero a largo plazo en …
📌 La amplitud y la concentración de beneficios de las acciones estadounidenses se expanden simultáneamente
La narrativa reciente del mercado sobre «índices fuertes, amplitud débil y dependencia de unas pocas ponderaciones tecnológicas» está encontrando una refutación estructural.
📌 El software supera a los semiconductores hasta máximos de cinco meses
El rendimiento relativo entre el software y los semiconductores está cambiando. El ETF de software IGV alcanzó un nuevo máximo anual ese día y pasó a registrar ganancias en el año; mientras tanto, el ETF de …
📌 El alza de los tipos de largo plazo pone a prueba la amplitud de la subida de las acciones estadounidenses
Tras el discurso de Warsh, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió, y la presión vendedora ya no se limita a los semiconductores, sino que se ha extendido a diversas clases de activos de …
📌 El software de ponderación igualitaria se fortalece: ¿puede el SaaS vertical captar los ingresos de la IA?
El índice de software de ponderación igualitaria está cerca de marcar un cierre mensual histórico máximo, algo más digno de atención que la subida de unas pocas grandes acciones de software.
📌 Prueba de la aceleración del centro de datos y los ingresos personalizados de Marvell
El foco de estos resultados de Marvell no es solo que las cifras trimestrales hayan superado ligeramente las expectativas, sino que el crecimiento del negocio de centros de datos se aceleró de forma notable. Los ingresos …
📌 La fuerte subida de Salesforce no oculta la excesiva concentración de las ganancias bursátiles en EE. UU.
Salesforce subió casi un 21% tras sus resultados, volvió a situarse por encima de los 250 dólares y registró su mejor desempeño en una sola jornada desde 2020.
📌 La oferta de memoria está poniendo a prueba la materialización del crecimiento de Nvidia
Las expectativas de alto crecimiento de Nvidia ya no dependen solo de si la demanda de capacidad de cómputo de IA es suficiente. La capacidad de obtener memoria a tiempo y a un coste adecuado se está convirtiendo en una …
📌 Los resultados de Salesforce pondrán a prueba si la IA puede impulsar el crecimiento del negocio principal
Salesforce está a punto de publicar sus resultados, y lo que realmente debe verificarse no es el tamaño que ha alcanzado Agentforce como negocio individual, sino si esta inversión en IA puede hacer que el negocio …
📌 El rumor sobre OpenAI Jalapeño impulsa la demanda de HBM4 de Samsung
Se informa que OpenAI está avanzando con su chip de inferencia propio, Jalapeño. Lo que merece atención no es una única cifra de rendimiento, sino que el centro de las compras de infraestructura de IA podría seguir …