Una financiación mediante bonos convertibles de USD 3.9 mil millones de MediaTek ha llevado a Nvidia y Google, desde la cadena de colaboración, un paso más allá hasta convertirse en inversores directos. Nvidia suscribió USD 3.5 mil millones y Google suscribió USD 0.4 mil millones.
La tensión en la oferta de memoria შესაძლოა ya no se limite a la memoria de alto ancho de banda necesaria para la IA. El foco del mercado está en si la asignación de capacidad para productos de gama alta está desplazando una oferta más amplia de DRAM y trasladando la presión de costes a terminale…
Si el valor de los servidores de la plataforma Rubin aumenta de forma significativa, HBM4 ya no será solo un componente individual, sino que podría convertirse en una restricción de entrega para que se materialicen los ingresos de los sistemas completos.
Los compromisos de suministro trimestrales de Nvidia supuestamente aumentaron de USD 119 mil millones a USD 279 mil millones, y se considera que las compras de memoria son una parte importante.
El cuello de botella a corto plazo de la infraestructura de IA შესაძლოა ya no sea solo si los chips pueden entregarse, sino si los equipos pueden realmente conectarse a la electricidad y operar una vez que llegan.
El mercado necesita distinguir entre las «reservas subterráneas» y «el suministro que puede llegar al mercado en este momento». Incluso si Estados Unidos obtiene derechos de desarrollo petrolero a largo plazo en Venezuela, a corto plazo será difícil convertirlos en una herramienta eficaz para baj…
La narrativa reciente del mercado sobre «índices fuertes, amplitud débil y dependencia de unas pocas ponderaciones tecnológicas» está encontrando una refutación estructural.
El rendimiento relativo entre el software y los semiconductores está cambiando. El ETF de software IGV alcanzó un nuevo máximo anual ese día y pasó a registrar ganancias en el año; mientras tanto, el ETF de semiconductores SOXX frente a IGV ha caído a un mínimo de cinco meses.
Tras el discurso de Warsh, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió, y la presión vendedora ya no se limita a los semiconductores, sino que se ha extendido a diversas clases de activos de beta alta.
El índice de software de ponderación igualitaria está cerca de marcar un cierre mensual histórico máximo, algo más digno de atención que la subida de unas pocas grandes acciones de software.