🧠 行业观点

• Seedance2.0 实力不俗，其官方文档标题直言“Kill the game” 引用[1]
• 动画歌曲《From Stone to Throne》听感极佳，将孙悟空形象演绎得颇具现代感 引用[2]

semiconductors 芯片与存储

• 存储器厂商正竭力缩短长期供货协议 (LTA) 期限，甚至在新签 LTA 中嵌入“不可取消、不可退货、无价格谈判”的强势条款 引用[3]
• $MU 股价承压，因 Samsung 已获 $NVDA 批准供应 Rubin 架构 HBM4，可能本月投产。Micron 要到 2026 年年中才量产，这恐使其在高利润 HBM 市场早期份额流失 引用[10]
• Micron 的处境比预期更为严峻 引用[12]

📈 市场洞察与策略

• $GOOGL 有望超越 $NVDA，成为年度市值之王 引用[4]
• 投资应仅限于自身认知边界 引用[5]
• 短期数据，例如去年九月到二月的表现，不足以全面评估公司。$GOOGL 在该期间表现不佳，但长期看，头部公司总会轮动，风水流转 引用[6]
• 多数投资者持股周期短促，普遍不超过十个月 引用[7]
• $CRM 和 $NOW 已杀跌过度，或将迎来技术性反弹 引用[9]
• $QQQ 隔夜至早盘已跳涨 +4.3%，追涨需警惕。$600 是心理关口，若跌破可能回补 $590 缺口。若 $QQQ 能在 $610 区域站稳，则有望上探 50 日均线 $619 引用[13]

🏥 医疗科技与制药

• $TMDX 获得 FDA IDE 批准，启动 OCS Heart ENHANCE 试验，此举将进一步加深其在器官运输和灌注领域的护城河 引用[8]
• $HIMS 股价暴跌约 22%，因 $NVO 起诉其仿制减肥药。加之 FDA 全面加强对复合型 GLP-1 药物的执法，且 HIMS 已停止复合型司美格鲁肽生产，市场担忧加剧 引用[14]

₿ 加密市场

• $BTC 在 $70k-$72k 区间遭遇强阻力。多头需向上突破并重测 $75k 阻力位。空头则目标跌破 $60k 引用[11]