📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/07/20 10:45)
Los modelos open-weight pueden terminar enfriando el capex de IA. Si el modelo dominante es abierto y cada vez más potente, la captura de valor se desplaza y el gasto incremental en infraestructura pierde parte del moat.
📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/07/20 07:06)
El mercado llega a una semana fuerte de resultados con soportes defendidos el viernes. Muchas acciones populares y sectores calientes recientes están ya cerca de soportes mayores y zonas de demanda tras pullbacks …
📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/07/20 02:29)
Kimi K3 no pinta bajista para el trade de cómputo. La señal clave no es el discurso, sino si el nuevo modelo revienta servidores, fuerza pausas de suscripciones o dispara ampliación de capacidad. Si hay cuello de …
📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/07/19 23:01)
TSMC sube capex CY26 de $52-$56B a $60-$64B y la lectura clave no es solo más gasto: la inflación de herramientas puede expandir márgenes brutos en semicap. ASML ya dejó claro que el entorno permite subir precios; AMAT …
📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/07/19 20:58)
美光 回调中在第一个加仓区间重新买入，下一个加仓点位更低，等不到也不遗憾，因为已拿回全部本金。投资是在风险收益比合适时出手，估值变贵时减仓。引用1 SK海力士 基本面与HBM竞争力最强，但ADR溢价、韩国市场高杠杆、预期打满，使其不是最理想的入场选择。基本面和买点是两回事。引用2
📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/07/19 10:52)
En growth stocks, el mejor punto no suele ser cuando “parece barato” y todo el mundo lo canta. La mejor asimetría aparece cuando está caro, el consenso no compra la tesis y todavía hay incredulidad. Ahí se evita llegar …
📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/07/19 03:23)
$INTC sigue dando mala pinta en gráficos. No hay vela clara de suelo y falta volumen. Para que vuelva a tener lectura alcista haría falta una barrida fuerte por debajo del soporte. Además, quedan demasiados gaps abiertos …
📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/07/18 23:48)
El sell-off actual castiga sobre todo a las carteras que antes venían con fuerte alpha. La burla de los bears pierde contexto: las posiciones más golpeadas probablemente fueron las que más outperformance generaron antes …
📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/07/18 21:50)
Sustratos de vidrio: el trade de packaging avanzado sigue intacto. La tesis es clara: más allá del timing, los glass substrates parecen un futuro inevitable para la industria. 1
📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/07/18 13:35)
$DRAM dejó volumen diario en máximo histórico “por goleada” y cerró de rojo a verde. Lectura táctica: posible arranque de un DCB / rebote de gato muerto decente la próxima semana. 1