Los precios del almacenamiento no han subido de forma generalizada. El cambio más evidente actualmente es que la DRAM para servidores sigue en una tendencia alcista, mientras que el almacenamiento de consumo ya tiende a moverse lateralmente.
El crecimiento de la demanda eléctrica de Texas está cambiando la forma de valorar los activos eléctricos. El mercado no solo presta atención a la generación de electricidad, sino también a quién ya posee capacidad entregable y a qué precio puede monetizarse esa capacidad.
La baja valoración de Oracle y las expectativas de alto crecimiento del beneficio por acción en los próximos dos años no pueden evaluarse solo a partir de los pedidos de OCI y las cifras de crecimiento en los informes financieros.
El S&P 500 sigue aproximadamente un 6% por encima de la media móvil de 200 días, pero su comportamiento interno se ha debilitado claramente: cerca de la mitad de sus componentes han caído por debajo de esta media móvil de largo plazo.
El fuerte aumento de los precios de la memoria está pasando de ser un problema de oferta en la cadena de suministro de chips a convertirse en un riesgo para el margen de beneficio de empresas de hardware final como Apple.
Las restricciones de la infraestructura de IA შესაძლოა estén extendiéndose de cuántas GPU se pueden comprar a si se puede conectar a tiempo una cantidad suficiente y estable de electricidad.
El impacto del crudo empieza a reflejarse no solo en la dirección de los precios del petróleo, sino también en la dimensión temporal de la tensión de oferta.
La distribución de beneficios de la infraestructura de IA podría depender cada vez más de la memoria, y no solo de las GPU. El módulo de memoria para servidores DDR5 de 512GB presentado por Micron permite configurar servidores de 24 ranuras con hasta 12TB.
El BCE ya ha subido los tipos, mientras que la Reserva Federal aún no ha actuado. Lo que merece atención en esta divergencia de políticas no es cuál de los dos bancos centrales es más agresivo, sino si el shock energético está pasando de los precios del petróleo a una fase más persistente de infl…
Cuando el petróleo superó los 109 dólares y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó el 5%, las acciones de hardware de IA con valoraciones elevadas se vieron presionadas, pero las caídas de los índices bursátiles estadounidenses no fueron grandes.