La fuente de financiación de los centros de datos de IA შესაძლოა ya no dependa principalmente del gasto de capital en balance de proveedores de nube como Microsoft, Google, Amazon y Meta. Futurum Equities elevó su previsión de gasto de capital acumulado en centros de datos hasta 2030 a USD 12.
El alza de precios de DDR5 para servidores aporta una evidencia fundamental más directa al sector de semiconductores, que ha estado bajo presión recientemente. Este mes, las cotizaciones de DDR5 RDIMM de 32GB, 64GB y 96GB subieron de forma simultánea, con aumentos generales de entre 15% y 23%.
Los ingresos trimestrales de Lumentum superaron por primera vez los USD 1 mil millones, lo que indica que la demanda de conexiones ópticas en los centros de datos de IA ya no es solo una expectativa de la cadena de suministro, sino que ha comenzado a reflejarse en los estados de ingresos y gananc…
La clave de estos resultados de CoreWeave no es solo cuánto más pueden crecer los ingresos por alquiler de capacidad de computación de IA, sino si esos ingresos pueden cubrir el rápido aumento del costo de capital y dejar un retorno suficiente.
Según se informa, Estados Unidos está redactando una política para restringir nuevas importaciones de módulos ópticos chinos, con el objetivo de excluir el hardware chino de la cadena de suministro de infraestructura de IA estadounidense.
El impacto de las perturbaciones del suministro en Oriente Medio ya no se limita al alza de los precios del crudo. La preocupación de que el estrecho de Ormuz difícilmente pueda reabrirse por completo a corto plazo está transmitiendo el riesgo a dos ámbitos: los rendimientos de los bonos del Teso…
Las operaciones de IA están realizando una rotación relativa desde las acciones de chips hacia las acciones de grandes plataformas. Ese día, tanto SPY como QQQ subieron solo alrededor de 0.2%; Nvidia cayó alrededor de 1.7%, AMD cerca de 1%; Microsoft subió alrededor de 2.
La concentración de los índices ponderados por capitalización de mercado no necesariamente significa que todo el mercado dependa de las subidas de unas pocas acciones de gran capitalización.
La escasez de memoria provocada por la IA no significa que todos los productos de almacenamiento se beneficien de la misma manera. Según se informa, Apple está probando chips de memoria CXMT en iPhone y MacBook.
La posición de AAOI en la cadena de suministro de módulos ópticos para centros de datos de IA está adquiriendo mayor importancia, pero eso no significa que los cambios de política vayan a generar de inmediato más ingresos.